Unsere Leistungen im Bereich Vermögens­controlling.
Ganzheitlich. Strategisch. Strukturiert.

Ganzheitliches statt isoliertes Vermögenscontrolling.

In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, der Abteilung Vermögensbuchhaltung der HQ Trust GmbH, unterstützen wir Sie bei der Kontrolle Ihrer Kapitalanlagen und der strategischen Vermögenssteuerung. Durch die enge Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern unseres Netzwerks können wir bestmöglich auf Ihre individuellen Herausforderungen eingehen und Sie ganzheitlich bei Ihren Anliegen unterstützen.

Strukturiert und strategisch durchdacht.

Ein strukturiert aufgesetztes und strategisch durchdachtes Vermögens­controlling hilft Ihnen dabei, den Überblick über Ihre Kapitalanlagen zu erhalten, Risiken rechtzeitig zu erkennen und Chancen zum richtigen Zeitpunkt zu nutzen. Durch unsere langjährige Erfahrung im Bereich des Vermögens­controllings verfügen wir über die notwendige Expertise, um Sie auf Basis Ihrer individuellen Bedürfnisse bestmöglich in diesem Bereich zu unterstützen.
Vermögenscontrolling

Unsere Leistungen auf einen Blick.

Vermögensbuchhaltung und Konsolidierung des Gesamtvermögens

Chevron

Grundlage einer gesamtheitlichen Vermögenssteuerung ist die vollständige Erfassung sämtlicher Vermögenswerte und der damit verbundenen Erträge, Aufwendungen und Transaktionen in einer einheitlichen Vermögensbuchhaltung. Auf diese Weise erhalten Sie eine umfassende und unabhängige Sicht über die Zusammensetzung und Entwicklung Ihres Vermögens.

Performancemessung und Verwaltervergleich

Chevron

Die neutrale Messung des Anlageerfolges einzelner Anlageklassen sowie der von Ihnen beauftragten Vermögensverwalter ist der Kernbestandteil eines jeden Vermögencontrollings. Hierdurch stellen wir sicher, dass Ihnen sämtliche Informationen für eine unabhängige Beurteilung des Erfolges Ihrer Vermögensanlagen sowie der Leistung der für Sie tätigen Assetmanager vorliegen.

Vermögensreporting

Chevron

Ein individuelles, an Ihren Bedürfnissen ausgerichtetes Berichtswesen stellt Ihnen bzw. den von Ihnen beauftragten Personen die für eine erfolgreiche Vermögenssteuerung erforderlichen Informationen laufend zur Verfügung. Somit können Sie rechtzeitig auf Risiken reagieren und auf Basis von fundierten Daten wichtige und richtige Entscheidungen treffen.

Ansprechpartner

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Ralph Haydu
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Oliver Bösen
Steuerberater